Фильм состоит из трёх новелл о любви: «Маттиас и Энн. Эстонская весна 1991», «Регина и Сергей. Латышское лето 1991», «Витаутас и Юозас. Литовская осень 1991». В Эстонии на свободу выходит политзаключенный. Но, получив свободу, он потерял девушку, которая ушла к его лучшему другу… В Латвии зарождается любовь между русским солдатом и латышской девушкой. Но нарастающий ком политических, межнациональных и социальных противоречий наносит их любви непоправимый удар… В Литве молодой семинарист, вступив в романтическую связь со стриптизершей, делится своей непростой ситуацией со своим дядей — мудрым пожилым священником, и получает его благословение на самостоятельный выбор дальнейшего жизненного пути. Юная пара собирается в Таллинн, но случается трагедия…