New York City. Agencja do zwalczania narkotyków (DEA - Drug Engorcement Agency) zostaje zmuszona do wezwania na pomoc mistrza sztuk walki (Billy Blanks), który wraz z detektywem do spraw narkotyków (Jalal Marhi), także specjalistą martial arts, rozpoczyna śledztwo przeciwko narkotykowemu władcy Mr. Li (James Hong). Stają do organizowanego przez Li nielegalnego turnieju martial arts i otrzymują propozycje stałej pracy dla podziemnego świata...