Latem 1939 roku Hitler buduję swoją potęgę, a napięcia między Wielką Brytanią a Niemcami osiągają apogeum. W angielskiej szkole dla panien z nazistowskich rodzin dochodzi do zniknięcia jednego z nauczycieli. Guwernantka zatrudnia anglistę, który dla brytyjskiego wywiadu ma wyjaśnić tajemnicze zniknięcie swojego poprzednika. Nauczyciel budzi jednak podejrzenia Ilse Keller, która wrabia go w morderstwo.