Iedereen verwacht in 1834 Californië onder controle te krijgen: de oude kolonisatoren, de nieuw geïnstalleerde regering die hunkert naar steun uit Mexico nadat ze de Spaanse kroon hebben gediend, Russische oligarchen, de Fransen die hun controle over dit rijke gebied niet willen opgeven, en de nieuw gevormde Verenigde Staten van Amerika. De slachtoffers van deze strijd zijn altijd dezelfde: de inheemse Indianen, de Mexicaanse arbeiders, en de immigranten van elk ras en afkomst die op zoek waren naar kansen. Hun laatste hoop is een duizendjarige held die de vrede in hun wereld heeft bewaard en nu is gereïncarneerd in de jonge Diego de la Vega.