Harry D'Amour is een privé-detective die in LA een routine-onderzoek komt verrichten. Hij ontmoet er Philip Swann, een illusionist wiens optredens de wereld verbazen. Maar zijn het wel echte illusies? Wanneer Harry wordt meegesleurd in een nachtmerrie van moord, misleiding en bloedige aanslagen, lijkt hij daar niet meer zo zeker van te zijn.