In deze documentaire neemt Kerkhof de kijker mee naar een bizarre onderwereld, de subcultuur van bloedkunst en body piercing performance art. Kerkhofs camera registreerde een optreden van de Amerikaanse bloedkunstenaar Ron Athey dat plaatsvond tijdens het FREAK ZONE-festival in Lille, Frankrijk in mei 1997. Het camerawerk is zo freaky dat je bijna zou vermoeden dat het onder invloed van heroïne is. De film bevat zowel interviews met Athey als schokkende livefragmenten waarin Athey zijn gezicht bewerkt met injectienaalden. Het gekke, maniakale geschreeuw van de hiv-positieve priester/performer geeft ons inzicht in de motieven en doelstellingen van deze groep masochistische performancekunstenaars.