Weduwe Ella (Fonda) word door haar wrede ex-geliefde Jacob Ewing (Jason Robards) zwaar onder druk gezet om haar slecht lopende boerderij met al het vee aan hem te verkopen. Ella roept de hulp in van haar buurman Frank (Caan) in een wanhopige poging de boerderij nieuw leven in te blazen. Met veel inzet en doorzettingsvermogen gaat het tweetal aan de slag en hoopt door hard te werken de schulden af te kunnen lossen. Maar de echte problemen lijken nu pas te beginnen. Er bloeit een mooie romance op tussen Frank en Ella waardoor de strijd tegen Ewing zich verscherpt. Zijn verraad en sabotage leiden uiteindelijk tot een harde en onvermijdelijke climax.