Rafa en Ibra zijn beiden uitblinkers in hun waterpoloteam, maar daar houdt de overeenkomst tussen de twee tieners wel op. Rafa leidt het alledaagse leven van een vijftienjarige puber in een achterstandswijk van Bilbao. Ibra is een illegale Marokkaan die van dag tot dag leeft en zich met kleine criminaliteit staande probeert te houden. Als bij toeval hun paden kruisen, trekken beide jongens langzaam naar elkaar toe.