Bewonderd als een van de beste tekstschrijvers van de poprock, heeft Bob Dylan zijn naam in de muziekgeschiedenis vastgelegd. Tijdens zijn vier decennia durende carrière heeft hij vele facetten meegemaakt: van akoestische tot elektrische gitaar; van gepolitiseerde tot religieuze teksten; van minimalistisch tot zeer verfijnde arrangementen. En zijn karakteristieke stem, voor sommigen hees en stijlvol, voor anderen een beetje vals, beïnvloedt nog steeds veel muzikanten. In deze presentatie, gefilmd in het Sydney Entertainment Centre in Australië van 24 tot 25 februari 1986, wordt Dylan begeleid door Tom Petty en de band The Heartbreakers, evenals een zeer fijne selectie nieuwe composities. Als afsluiting van het spektakel zingen Bob Dylan en Tom Petty een vocaal duet in 'Knockin' on Heaven's Door', een van de bekendste nummers van deze componist.