Tijdens hun zomervakantie aan de Turkse kust verbreekt universitair docent Isa zijn relatie met art director Bahar. Een druilerige herfst volgt waarin Isa zijn eenzaamheid afwisselt met bezoeken aan Serap, een ex-vriendin. Zij vertelt hem dat Bahar in Oost-Turkije aan een televisieserie werkt. Hij wil naar haar toe en reist af naar de verre winterse contreien.