Mickey, Minnie, Goofy, Donald en Daisy zijn aan het trick-or-treaten wanneer Donald het griezeligste landhuis ziet dat hij ooit heeft gezien en ervan uitgaat dat het de beste lekkernijen heeft. Nadat hij zijn vrienden heeft overtuigd om een ​​bezoek te riskeren, spreekt de eigenaar, toverhazelaar, een spreuk uit die hen in hun kostuums verandert.