Heiko en Tommy dromen over emigreren naar Australië. Dit is onmogelijk omdat zij wonen in het Communistische Oost Berlijn, 3 jaar voor de val van de muur. Tijdens een vluchtpoging worden ze gevangen genomen. In de gevangenis weigert Heiko zich aan te sluiten bij de groep Neo-Nazi's die de dienst uitmaken, en waar Tommy zich bij aangesloten heeft. Na een handgemeen wordt Heiko in een isoleercel geplaatst. Tommy stemt toe om te infiltreren in de groep Neo-Nazi's om zijn vriend vrij te krijgen. Heiko komt gebroken terug bij de groep en sluit zich aan. Na de val van de muur blijft de groep Neo-nazi's groeien, en Heiko wordt hun meest belangrijke woordvoerder. Als ze erachter komen dat Tommy hen bespioneerd heeft in de gevangenis, besluiten ze dat hij geëlimineerd dient te worden, en Tommy is degene die dat uit moet voeren...