In seguito a una serie di terribili ustioni causate dall'acido che un maniaco le ha gettato addosso, Junie Moon (Liza Minnelli) fatica a riconoscere il suo volto devastato quando le vengono tolte le bende in ospedale. Nell'edificio conosce due ragazzi, Arthur (Ken Howard) e Warren (Robert Moore): il primo soffre di attacchi epilettici; il secondo è paralizzato in sedia a rotelle. Una volta dimessi, i tre decidono di andare a vivere insieme.