Viene ripercorso il movimentato e saltuario soggiorno italiano di Orson Welles dagli anni cinquanta agli anni settanta. Welles, sempre in cerca di finanziamenti per girare i suoi film, spesso realizzati in lunghi archi di tempo e in modo fortunoso e discontinuo, accumula debiti, amori, amicizie e pellicole, rievocati da interviste ad amici e collaboratori e tramite materiale di repertorio.