Prologo: 1935: un nobile ricco per non compromettere le nozze della figlia con un nobile inglese le sottrae la figlia neonata, affidandola alle suore con una medaglietta della Madonna al collo. La storia si sposta al 1953: Giorgio (Giacomo Rondinella) con alcuni amici prova uno spettacolo di canzoni napoletane finanziato grazie a un anziano artista (Guglielmo Inglese). Venuto in lite con la padrona di casa (Tecla Scarano), Giorgio fitta una camera presso una brava donna (Pina Piovani) che vive con la bella figlia Maria (Virna Lisi). Tra i due nasce presto l’amore...