I "diavoli volanti" sono un gruppo di acrobati, formato dal padre, Lazlo, dai due figli Max e Miranda e dal giovane Mory. Il quartetto è in crisi; ha dovuto rinunciare al sogno di una tournée americana e accontentarsi di un quotidiano lavoro nel circo attraverso l'Europa. Lazlo è costretto ad affrontare forti indebitamenti, per colmare la cronica mancanza di soldi. Mory, per di più, viene distratto dall'amore per una giornalista italiana. Film danese che descrive il mondo degli artisti circensi fuori dall'immagine "ufficiale" fatta di armonia, perfezione, leggerezza; qui in primo piano ci sono le difficoltà, le incomprensioni, le disillusioni.