Un giovane di origine rom torna nella sua città natale, Gloucester. Ad accoglierlo c'è il meccanico dell'officina locale, Dunleavy. Si abbracciano, sorridendo. Ma quale passato porta con sé il giovane? Che cosa lo aspetta di nuovo tra persone che non capisce veramente e che non capiscono lui? E cosa si nasconde nella foresta, che osserva, silenziosa, vecchia come gli alberi?