Gray sikeres és népszerű énekes, aki egyre gyakrabban érzi, hogy legbelül valójában egy farkas. Amikor meghívást kap, és lehetősége nyílik együtt dolgozni Vaughn Danielsszel, az egyik legbefolyásosabb producerrel, a munkálatokat egy erdő mélyén található házban kezdik el, ahol Gray időközben csakugyan megismeri valós önmagát.