Phillie, az alkoholista és depresszióban szenvedő menedzser egy olcsó motelben dolgozik a Niagara vízesés kanadai oldalán. Különös emberek találkoznak egymással a motelben. Ott van Michael, a züllött pornófilmrendező, aki arról győzködi Lorettát, a csinos pincérnőt, hogy szerepeljen a legújabb filmjében; Denise és R.J., a fiatal kábítószeres pár, akik szeretnék visszakapni a szociális gondozásban lévő gyermeküket; valamint Henry és Lily, a középosztálybeli házaspár, akiknek felbomlóban van a kapcsolatuk. Feltűnik még a színen a helyi prosti, a balszerencsés kereskedelmi ügynök és egy szociális munkás.