Az ismert Grimm-mese legújabb változatának főhőse, Jack kibukik a meseiskolából. Elcseréli hát a számítógépét néhány különleges babszemre, amelyekről valaki azt állította, hogy varázslatos tulajdonságokkal bírnak. A babszemek valóban különlegesek: egy hatalmas karó köré futtatva felérnek egészen az égig. Jack és barátnője, Jill felmásznak a karón a felhők fölé, ahol egy óriás egy varázshárfát őriz.