Little Pierre, egy molnár legkisebb fia, édesapja halála után csupán egy különös macskát örököl, aki beszéli az emberek nyelvét, és úgy tűnik, némi mágikus erőt is birtokol szemrevaló csizmájának köszönhetően. Amikor a fiú el akar indulni szerencsét próbálni, a macska felajánlja neki, hogy segít...