A kung fu mester utolsó tanítványának feladata a harcművészet már minden csínját-bínját kitanult korábbi diákok leküzdése, akik a teknősbéka, kígyó, skorpió, gyík és béka speciális harcmód ismeretével erős ellenfélnek bizonyulnak. Az egyedülálló tanítvány egyetlen esélye, ha az ötszörös túlerőben lévő keményfiúk ellen szövetségest talál. Vajon sikerül-e neki, és létezik-e akkora segítség, amellyel le tudja küzdeni harcos ellenfeleit?