Un ambicioso oficial que desea destruir a un honesto gobernador, ordena a sus secuaces que lo capturen junto a toda su familia. A pesar de sus intentos de huída, el gobernador es capturado y muere en prisión. La madre también muere, pero se transforma en grulla. Robin y su hermana tienen algo más de suerte: son vendidos como esclavos al intendente Sansho. Robin trata de escapar de la crueldad a que son sometidos, pero su hermana cae en un río donde se convierte en sirena. Robin con la ayuda de sus amigos animales, un perro, un oso y un ratón, tratará de recuperar las posesiones arrebatadas y poner fin al tráfico de esclavos de Sansho. Estilizada adaptación del cuento clásico "El intendente Sansho", que ya había filmado Kenji Mizoguchi en 1954.