Βρισκόμαστε στο 1941. Η Γαλλία έχει κολλήσει στην προ-βιομηχανική εποχή, σε έναν κόσμο που ελέγχεται από τον άνθρακα, ενώ οι επιστήμονες εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Η Απρίλιος είναι μια έφηβη που ζει με μια γάτα που μιλάει. Οι γονείς της είναι επιστήμονες που έχουν επίσης εξαφανιστεί. Μια μέρα και ενώ προσπαθεί να βρει θεραπεία για την άρρωστη γάτα της εφευρίσκει έναν μυστηριώδη ορό. Αυτή η ανακάλυψη σηματοδοτεί την έναρξη ενός μοναδικού ταξιδιού.