Η Γκρέις Χαρτ είναι από τις σκληρότερες πράκτορες του FBI. Όταν το γραφείο της λαβαίνει ένα γράμμα από έναν τρομοκράτη που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο "Ο Πολίτης", καταλαβαίνουν πως πρόκειται να χτυπήσει στο διαγωνισμό για τη Μις Αμερική. Και επειδή η ίδια είναι η μόνη πράκτορας γυναίκα στο τμήμα, επιλέγεται να υποκριθεί την υποψήφια από το Νιου Τζέρσι.