Βρισκόμαστε στην Αγγλία του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μια μαθητευόμενη μάγισσα η Μις Πράις, τρία παιδιά, ο Τσάρλς, η Κάρι και ο Πολ και ο Εμίλιο Μπράουν, ψάχνουν να βρουν το δεύτερο μισό του μαγικού βιβλίου που λείπει από την κυρία Πράις για το συστατικό σε ένα μαγικό ξόρκι χρήσιμο για την άμυνα της Βρετανίας.