In einem abgelegenen, Peruanischen Provinzstädtchen passiert eine grauenvolle Serie von Ritualmorden, die an die Opferriten der ursprünglichen Indianerbevölkerung erinnert. Captain Percy wendet sich an Catalino Pinto, Kurator des örtlichen Museums und die Pathologin Marina um mehr über die Hintergründe zu erfahren. Qährend Marina Percy auf die richtige Spur bringt, entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Percy entdeckt dabei seine dunkle Seite und fühlt sich von den okkulten Riten mehr und mehr angezogen. Ohne sich dessen bewusst zu werden, verwandelt er sich zunehmend selbst zum Attentäter...