Dr. Ian Gray er molekylærbiolog og forsker, sammen med sin laboratoriepartner, Karen, i øjets udvikling. Efter et tragisk kærlighedseventyr med en eksotisk, ung kvinde stilles Ians analytiske sind på den ultimative prøve. Det udløser en række begivenheder, der flere år senere fører til en chokerende opdagelse måske nøglen til selve livets gåde.