Muslimer, jøder og kristne bor side om side i Ajami-kvarteret i Jaffa, hvor de alle kæmper med hverdagens udfordringer. Brødrene Nasri og Omar frygter et hævndrab for en dumhed, deres onkel begik. Malik, en illegal flygtning fra Palæstina, håber at skaffe penge til sin mors marvoperation. En jødisk betjent leder efter sin bror på vestbredden. Og den kristne pige Hadir mødes hemmeligt med sin muslimske kæreste.