Patrick Ross er en astronaut, som under en rejse til Mars inficeres med DNA fra fremmede væsener. Da han vender tilbage til jorden, ændres hans adfærd, og snart har han kun én tanke i hovedet: at parre sig med så mange kvinder som muligt, så børnene, der vil være halvt Aliens, kan overtage jorden. Dr.Laura Baker og lejesoldaten Press Lennox har før elimineret en lignende trussel, og de belutter sig for at anvende det klonede hybridmenneske Eve som lokkeude.