Black Phoenix opholder sig på en skole for sværdfægtere og bruger sin fritid på at drømme om ægteskab med den smukke prins, Tian Yang. En dag bliver idyllen forstyrret, da hendes læremester overfaldes af en snigmorder, som derfor overfører alle sine mystiske kræfter til Black Phoenix. De nye kræfter medfører udslæt på hendes ansigt, og de vil kun gå væk, hvis hun udfører gode gerninger. Hun maskerer sig og bliver den heltemodige White Dragon.