Mladý Will Shepherd žije klidný život s otcem. Jeho otec je však zabit drakem a Will opouští domov hnán touhou po pomstě. Vstupuje do služeb lorda Sterlinga, jehož panství je vypleněno mořem a snaží se stát rytířem. Přitom se zamiluje do Mincovní dcery. Situaci zkomplikuje konkurenční rytíř a příchod samotného draka. Je Will připraven čelit životním výzvám?