Po úryvku z filmu "Baraka (1992)" s hudbou skupiny Dead Can Dance vidíme jejich koncert v kalifornské Santa Monice, který se střídá se sekvencemi rozhovorů s hlavními členy skupiny (Lisa Gerrard a Brendan Perry), v nichž hovoří o svých vlivech (asijská/středovýchodní hudba a irské balady), nástrojovém obsazení (čínský cimbál, různé perkuse, syntezátory) a rozdílných přístupech.