Nancy je rozvedená matka tří dětí, pro které je schopna udělat vše, co je v jejích silách. Blíží se Vánoce, a tak se vydává se svými dětmi za Santa Clausem. Její mladší dcera Emily se rozhodne využít čas strávený se Santou k tomu, aby matku opět potěšila - objedná jí nového muže. Netuší, že Santa má moc splnit její přání. Po svlečení červeného kabátu se totiž promění v Benjamina, obchodníka a skladatele písní, a poslouží mu jako vlastní vánoční dárek.