Мариан от години работи успешно като детски психотерапевт, но срещата й с 10 годишния Мани я кара да се съмнява в компетентността си. Всичко, което детето рисува скоро започва да се случва, но рисунките на момчето не са просто плод на детска фантазия, а тъмни и смразяващи сюжети, чиито герои са марионетки в никому неизвестна игра.