Джеймс Роудс, член на организация за човешките права пристига в Тихуана като наблюдател на предстоящи избори в голяма местна американска компания. Роудс смята, че изборите ще бъдат саботирани от ръководството, но представителката на американското правителство Емили Томпсън вярва в почтеността на управителя на фабриката Дъглас Дрейпър и че изборите ще бъдат честни. Междувременно 27 трупа на местни селяни са открити в изоставен тунел и полицията решава, че инцидентът е свързан със сделка за наркотици.