Любовна история от ХІХ век, бурна като водите на Черно море, край което живеят героите й. За тях двамата бъдещето има смисъл само ако са заедно. Ако не, животът е безсмислен. Но пред любовта им се изправя бариера, не по-малка от самата нея - мястото и времето, в което живеят. Мустафа е таен християнин, макар че всички, дори и любимата му Есма, го мислят за мюсюлманин.