Майк и Скот са две мъжки проститутки в Портланд, Орегон. Живеят на улицата, дрогират се и се продават на мъже и жени. Майк (Ривър Финикс) е тих гейи страда от нарколепсия. Изоставен като дете, той е завладян от идеята да открие майка си. Скот (Киану Рийвс) разбунтувалия се син на изтъкнато семейство, който си е избрал този живот главно за да притеснява баща си. Майк е влюбен в Скот, който не е гей и настоява, че живее на улицата само временно. Заедно, двамата се заемат да открият майката на Майк...