В края на 50-те години революция разтърсва света на мюзикхола : рокът жъне феноменален успех, неговите млади звезди привличат тълпите, докато традиционните номера на акробати, жонгльори, вентрилоци излизат от мода. Нашият герой - илюзионистът може единствено да констатира, че е вече част от категорията артисти на изчезване. Принуден е да забрави големите зали в Париж, да замине да опита късмета си в Англия и Шотландия, където среща Алис, невинно младо момиче, което променя живота му завинаги.