Алиса и котаракът Юлий имат премеждия с няколко горски животни. Първо котаракът се заема да улови един нахален заек, който само го предизвиква. Скоро Юлий успява да го надхитри и заекът започва да го моли за милост, защото няма кой да отглежда малките. Юлий се смилява и когато освобождава неблагодарната зайка, тя започва да му се присмива. Котаракът я преследва до нейната дупка, но тогава тя пораства неимоверно и изхвърля Юлий. През това време Алиса има неприятности с две мечки. За да им избяга тя се скрива в буре под един кошер. Но мечките злобно пъхат кошера в бурето.