В началото Франциск, син на богати търговци, се наслаждава безгрижно на вино, жени и песни. Когато война и болести съсипват неговото село, той преживява мъчителна трансформация, достигнала своята кулминация в сцената с местния свещеник. Пред него Франциск сваля дрехите си и се отказва от дотогавашния си живот и семейство, за да се посвети на Бог. Най-драматичният момент е появата на Франциск пред папа Инокентий III, който му позволява да създаде свой религиозен орден.