Лоурънс Нюмън е чиновник на средна възраст и ерген, който живее със сакатата си майка. Една вечер той вижда на улицата свой съсед, който се опитва да изнасили жена от латиноамерикански произход. Лоурънс премълчава инцидента. Скоро Лоурънс става жертва на антисемитите в службата и квартала. Той отказва да се присъедини към тях, но и няма куражът да им се противопостави. Но за кратко мрачните облаци на расовата омраза и ненавист са разкъсани от любовта - Лоурънс среща Гъртруд Харт...