През 1928 шестнадесетгодишният Били е запленен от пътуващ проповедник с лечителска дарба и между тях се заражда странно приятелство, което с времето става все по-силно. Когато реколтата на фермерите в околността е унищожена от неизвестна болест, д-р Рийз е сигурен, че виновен е местен отшелник и убеждава Били да му помогне в убийството на странника.