Доктор Юджийн Сандс (Дейвид Духовни) е млад хирург, проправил си бърз път до върховете на професията си. Изглежда, че нищо не може да го спре, докато една привидно рутинна операция променя живота му завинаги. Под влиянието на лекарствата към които се е пристратил, Юджийн прави хирургическа грешка, която води до смъртта а млада девойка. Той губи правото си да практикува медицина. В самоналоженото му изгнание, Юджийн става лекар на мафията. Но се появяват агенти на ФБР и искат Юджин да предаде тези, които са му дали втори шанс...