Историята в третата част ни пренася в средновековието и проследява произхода на кръвната вражда между аристократичните вампири и техните роби, върколаците. Млад Върколак, на име Люциан, израства като мощен лидер на движението на върколаците, които започват въстание срещу своя поробител – жестокият крал на вампирите Виктор. Тайната любовница на Люциан, Соня в ролята (Рона Митра), която е дъщеря на вампира Виктор, се присъединява към върколаците в борбата им за свобода.