Пустеля Мохаве, 1982 рік. Чарівник Свон вбиває свого вчителя Нікса, що викрав його улюблену дванадцятирічну дівчинку, щоб примусити найздібнішого учня залишитися з ним, а не кидати навчання. Через тринадцять років приватний детектив з Нью-Йорка, що має особливий дар боротися зі всякою чортовиною, допомагає Свону і все тій же дівчинці, що подоросліла і стала його дружиною, боротися з чаклуном-вчителем, що воскрес з мертвих одним з інших найздібніших учнів.