Син вченого Брандла спочатку здавався нормальною людиною, хоча й вирiзнявся незвичною генiальнiстю, що пояснювалася генетичними змiнами в його органiзмi. Однак поступово вiн також починає перетворюватися на напiвлюдину-напiвмуху. Йому доводиться боротися не лише зi змiнами у власному органiзмi, а й з могутньою компанiєю, яка намагається використати його надзвичайнi здiбностi для власної користi... Картина значно поступається першiй серii, хоча й мiстить ще бiльшу кiлькiсть моторошних спецефектiв.