Млади полицајац Били Костиган мора да се инфилтрира у мафијашки синдикат не би ли придобио поверење злогласног шефа ирске мафије Френка Костела. У исто време, Костело шаље младог и амбициозног криминалца Колина Саливана да се инфилтрира међу полицајце као доушник. Када и криминалцима и полицајцима постане јасно да у својим редовима имају кртице, Билију и Колину прети опасност да их ухвате и одају супротној страни. Обојица морају да се потруде да пронађу оног другог, да би спасили сопствену главу!