John a Laura Taylorovci tvoria mladý, profesionálny pár, ktorý zúfalo túži po dieťati. Po vyčerpaní všetkých ostatných možností si nakoniec najmú Annu, dokonalú ženu, ktorá sa má stať ich náhradnou matkou. Čím pokročilejšie však jej tehotenstvo je, tým závažnejšou a nebezpečnejšou sa stáva aj jej psychopatická posadnutosť Johnom. Manželia sú vtiahnutí do Anninej vražednej hry a musia si znova vybojovať kontrolu nad svojou budúcnosťou skôr, než bude príliš neskoro.