Мультипликационный фильм по мотивам известной советской песни «Орленок» о том, как пионер отправляется в прошлое, в эпоху гражданской войны, чтобы спасти от гибели Орлёнка — героя песни. Он попадает в плен к белогвардейскому офицеру, но выдерживает испытания. Правда, спасти Орлёнка ему всё же не удаётся.